매일안전신문 - 대우건설 ′어닝 서프라이즈′와 동시에 회사채 1100억원 발행 성공

[매일안전신문] 대우건설이 지난해 '어닝 서프라이즈'를 달성한 데 이어 5년물 회사채 발행에 성공했다.

1일 대우건설은 2년 만기 2400억원 회사채(제44회) 중 1100억원을 차환 발행했다고 밝혔다. 이는 올해 첫 회사채 발행이다. 전액 사모펀드 방식으로 조달했으며 잔여 1300억원은 보유자금으로 상환할 예정이다.

금회(제49회) 발행되는 회사채는 3년에서 5년물이다. 기존 투자자의 만기연장 니즈와 회사의 장기물 회사채 발행 니즈를 적절히 만족시키기 위해 기존 만기 2년에서 최대 5년으로 장기화했다. 발행금리를 민평금리보다 낮게 설정했음에도 불구하고 성공적으로 투자자를 확보했다.

대우건설 관계자는 “5년물 회사채 발행은 A-등급 및 건설업종에서는 찾아보기 어렵다는 점과 민평금리 대비 낮은 금리로 사모사채를 발행했다는 것에 의미가 있다”며, “이번 사모사채 발행 성공으로 향후 계획 중인 공모사채 발행의 성공 가능성을 간접적으로 확인할 수 있었다”고 전했다.

지난달 28일 발표한 2020년 경영실적에서 대우건설은 8조1367억원의 매출과 5583억원의 영업이익을 기록하며 어닝 서프라이즈를 달성했다. 이는 전년 대비 매출액은 비슷한 수준이지만, 영업이익은 53.3% 증가한 수치다.

어닝 서프라이즈는 실제 실적이 예상 실적을 훨씬 뛰어넘는 것을 말한다. 대우건설의 신규 수주는 연초 목표한 12조7700억원에서 109% 초과 달성한 13조9126억원을 기록했다.

대우건설은 코로나19 팬더믹으로 인한 대내외 악재에도 불구하고 지난해 3만 3천여 가구를 공급하며 2년 연속 주택공급 1위를 달성했다. 또한 우수한 실적과 더불어 내부 경영시스템 및 업무프로세스 고도화, R&O(Risk & Opportunity)관리 강화 등을 통해 안정적인 이익 실현과 지속적인 재무구조 개선 노력을 이어가는 중이다.

대우건설 관계자는 “2018년 비전선포 이후 지속적으로 추진해온 기업가치제고 활동의 결과가 서서히 실적으로 나타나고 있다”며 “2021년은 그동안의 노력이 성과로 나타나면서 내실과 성장이라는 두 마리 토끼를 잡아 시장의 신뢰를 회복하는 원년으로 자리 잡을 전망”이라고 밝혔다. / 김현지 기자

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