매일안전신문 - KB국민은행, 유로화 커버드본드 발행

▲ KB국민은행 로고 (사진=KB국민은행)

[매일안전신문=김진섭 기자] KB국민은행이 5억 유로 규모의 3.5년 만기 글로벌 커버드본드 발행에 성공했다.

이번 발행은 지난 2020년 7월, 2021년 10월 및 2022년 6월에 이은 국민은행의 네번째 유로화 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행이다. 발행금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 55bp를 가산한 연 4.076%로 결정됐으며 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장된다.

미국 연방준비제도의 고금리 유지 기조와 유럽 중앙은행의 10차례 연속 금리 인상 등 금융시장 변동성이 확대된 가운데에서도 발행에 성공해 눈길을 끈다.

국제 신용평가사 S&P와 Fitch로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 부여 받은 신용도와 안정성을 바탕으로 유럽 투자자들의 견조한 수요를 이끌어 낼 수 있었다.

한편 KB국민은행 관계자는 "10년 만기 미국 국채금리가 16년만에 최고치를 경신하는 상황에서 안전자산으로 인식되는 커버드본드 발행을 통해 경쟁력 있는 금리로 외화 조달이 가능했다"라며, "변동성이 심한 시장상황에서도 견조한 투자자 수요를 바탕으로 최근 발행시장 평균 대비 낮은 NIP를 이끌어내며 아시아 대표 커버드본드 발행사로서의 이미지를 확고히 했다"라고 말했다.

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