매일안전신문 - 신한투자증권, 인도네시아 건자재 기업 ‘PIPA’ IPO 상장 주관...약 86억원 신규 자금 조달

▲신한투자증권 인도네시아 샨디 수석매니저(가장 왼쪽)와 인도네시아거래소(IDX), PIPA 관계자들이 상장 기념식에 참석하고 있다 (사진=신한투자증권)

[매일안전신문=김진섭 기자]신한투자증권이 인도네시아 법인이 건축자재 제조 기업 PIPA를 지난 10일 인도네시아 증권거래소(IDX)에 성공적으로 상장했다.

PIPA는 기업공개(IPO)를 통해 사전 청약자금 1조 루피아(약 850억원) 이상을 끌어모았고, 상장일 가격제한폭(35%)까지 상승하며 상한가로 마감했다.

지난 2005년에 창립한 PIPA는 PVC 파이프 및 기타 건축 자재 제품 OEM을 통해 생산하고 유통하는 사업을 전개하고 있다.

현재 인도네시아 땅그랑시에 300톤의 생산 능력을 갖춘 제조 시설을 갖추고 있고 추가 신규 공장 건설 및 생산 시설 증대로 지속적인 성장을 계획하고 있다.

 

PIPA는 주당 공모가 105루피아로 9억2500만 주를 발행해 971억2000만 루피아(약 86억원)의 신규 자금을 조달했다.

조달된 자금은 2분기 내 착공에 들어가는 PVC, HDPE 파이프 및 PVC 피팅 신규 공장 건설 및 기계·생산 시설, 운영 차량 구입에 사용할 예정이다.

신한투자증권 인도네시아는 2016년 12월 인도네시아 증권사인 마킨타 증권의 지분 99%를 인수하며 출범했다.

2018년 국내 증권사 최초로 인도네시아에서 2500만 달러(약 290억원) 김치본드 발행을 시작으로 누적 2억 6500만달러(약 3120억원)의 김치본드를 발행하며 인도네시아 IB(기업금융) 시장에서의 입지를 꾸준히 다지고 있다.
 

이용훈 신한투자증권 인도네시아 법인장은 "인도네시아 자본시장은 산업의 발전과 기업의 다양한 자금조달 수요 덕분에 한국의 90년대와 같이 전통적인 IB(DCM, ECM) 시장이 급성장하고 있다"라면서 "특히 원자재 강세와 전기차, 배터리 클러스터 형성 등 해외직접투자가 늘어나면서 인도네시아는 작년 코로나 상황 속에서도 5.31%의 GDP 성장을 이룩했다”"라고 했다.

이어 "신한투자증권 인도네시아 법인은 시장에서 체득한 경험과 업계 최고의 전문성을 바탕으로, 현지 대기업뿐 아니라, 인도네시아로 진출하는 한국 기업들의 든든한 조력자가 되겠다"라고 했다.
 

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